Porto Alegre, 11 de julho de 2017 – A The Dow Chemical Company
(NYSE: DOW) anuncia hoje a conclusão de um acordo com a CITIC Agri Fund
para a venda de uma parte do negócio de sementes de milho da Dow
AgroSciences no Brasil, pelo valor de US$ 1.1 bilhão. A venda inclui plantas
de processamento e centros de pesquisa de sementes, uma cópia do banco
brasileiro de germoplasma de milho, a marca de sementes Morgan e uma licença
para o uso da marca Dow Sementes por um período determinado. Os ativos
vendidos geraram receita de aproximadamente US$ 287 milhões em 2016.

O negócio tem como objetivo cumprir o acordo de desinvestimento firmado
com o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) do Brasil, para
obter a autorização condicional da proposta de fusão com a DuPont. A venda
está condicionada à conclusão da transação de fusão entre as empresas.

“O anúncio de hoje é mais um avanço no processo de aprovação
regulatória e mantém a lógica estratégica e o potencial de criação de
valor da fusão com a DuPont, além de permitir a criação de três empresas
independentes, conforme já anunciado”, diz Andrew Liveris, presidente e CEO da
Dow. “Nós acreditamos que este acordo atende aos melhores interesses das
partes envolvidas, desde acionistas, clientes e colaboradores. A combinação de
nossos portfólios, mesmo com essa venda, criará uma empresa agrícola muito
mais forte, com mais soluções e inovações para atender aos produtores de
todo o mundo”.

O compromisso de desinvestimento proposto no Brasil é suplementar à venda
previamente anunciada de determinadas partes do portfólio global de proteção
de cultivos e do pipeline de P&D da DuPont, além dos negócios globais de
copolímeros e ionômeros Ethylene Acrylic Acid da Dow. Os acordos foram
assumidos com a Comissão Europeia e agências reguladoras. As duas
companhias estão trabalhando juntas para que a transição para o novo comprador
seja feita de forma organizada e gradativa, buscando o menor impacto para todos
os envolvidos.

A Dow e a DuPont continuam trabalhando de forma construtiva com os órgãos
de regulamentação nas demais jurisdições relevantes para obter a
autorização para a fusão, além de avançarem no cumprimento dos requisitos
necessários às aprovações condicionais já recebidas.

Com a fusão será possível gerar sinergias de custo de cerca de US$ 3
bilhões e de crescimento de US$ 1 bilhão. Ambas as empresas reafirmam a
expectativa de concluir o processo em agosto de 2017, com as separações das
empresas ocorrendo no prazo de 18 meses após a conclusão da fusão.

As informações partem da assessoria de imprensa da Dow.

Revisão: Fábio Rübenich (fabio@safras.com.br) / Agência SAFRAS